乐华娱乐19日港交所上市:发售价4.08港元,筹资3.9亿港元

观潮新消费卢琳瑶2023-01-18 16:45 资本
乐华娱乐:香港发售股份获超额认购28.68倍 预期1月19日港股上市

据乐华娱乐集团1月18日公布的配发结果显示,公司全球发售1.2006亿股股份,其中,香港公开发售占30%,国际发售占70%。在香港公开发售项下,获27.68倍超额认购,国际发售项下获0.29倍超额认购。发售价已厘定为每股4.08港元,公司募资净额约3.913亿港元。

同时,四位重磅基石投资者认购了乐华娱乐3794.4万股股份,占发售股份的比例高达31.6%。其中,港股上市公司中国儒意(00136)的全资控股公司Sun Mass Energy认购1506.2万股,占发售股份的12.55%;影视行业的领先玩家猫眼娱乐(01896)认购953.29万股,占发售股份的7.94%;安踏(02020)的执行董事兼副主席丁世家认购953.29股,占发售股份的7.94%;好赞资产管理有限公司认购381.32股,占发售股份的3.18%。

基石投资者对乐华娱乐股份的认购,是对乐华发展模式以及内在价值的认可,对乐华未来的发展充满了信心。其实在上市之前,乐华娱乐便受资本追捧,阿里影业、华人文化、量子跃动(字节跳动关联公司)均是乐华股东,此次上市后,三者持有乐华的股份分别为12.28%、12.28%、4.08%。这也意味着,在IPO前,乐华娱乐的股东背景中便已集齐了阿里系、字节跳动系两大互联网巨头。

以2021年艺人管理收入计算,乐华娱乐在中国艺人管理公司之中排名第一,市场份额为1.9%。艺人团队为公司贡献了九成左右的业绩,报告期内,前十名艺人为韩庚、王一博、李汶翰、周艺轩、孟美岐、吴宣仪、程潇、朱正廷、范丞丞、黄明昊。公司对排名第一的艺人王一博依赖度逐年攀升,应占收入分别占同期总收入的17%、37%、49.5%及59%。

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