名创优品香港上市申请据称获得批准,拟融资1亿美元

观潮新消费新上市2022-06-23 20:56 品牌
发行计划仍在讨论中,融资金额和时间等细节可能仍会有变。

6月22日,据新浪财经报道,知情人士透露,名创优品在香港双重主要上市的申请获得香港交易所批准。

知情人士称,香港交易所上市委员会周四举行听证会,同意了名创优品的上市申请。其中一位知情人士称,该公司正在考虑发行股票筹集不超过1亿美元。

知情人士表示,这家平价商品零售商计划最早下周开始评估投资者需求。包括名创优品在内,有多家公司急于在6月30日之前首发上市。

发行计划仍在讨论中,融资金额和时间等细节可能仍会有变。

3月31日,名创优品正式向港交所递交招股说明书,计划在香港进行双重主要上市,美银、海通国际和瑞银集团担任联席保荐人。

名创优品成立于2013年,旗下拥有“名创优品”和“TOP TOY”两个品牌。2020年10月,名创优品在美国纳斯达克首次上市。名创优品2020年10月在美国上市,筹资约6.56亿美元。该公司股价今年在纽约下跌约23%,市值约24亿美元。

此番回港二次上市,名创优品选择双重主要上市,是指两个资本市场均为第一上市地。已经在美国市场上市情况下,在香港市场按当地市场规则发行上市,其须遵守的规则与在香港首次公开发行股份的公司要求完全一致,两市场股票无法跨市场流通,股价表现相对独立,可能产生价差。

其中,第一家“名创优品”门店于2013年在广州开业,截至2021年12月31日,名创优品在全球拥有超5000家名创优品门店,其中国内3100多家门店覆盖超330个城市,海外则约有1900家名创优品门店,覆盖全球约100个国家和地区。

根据弗若斯特沙利文报告,截至2021年12月31日,按遍布全球的国家和地区而言,这一门店网络是规模最广的生活家居产品零售网络;2021年,通过名创优品门店网络销售的产品GMV总计约180亿元(28亿美元),为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。

值得注意的是,从国内的门店分布来看,截至2021年12月31日,国内约41%的名创优品门店位于三线或更低线城市,2021年在中国开设的70%的名创优品新店位于三线或更低线城市。

而后,为了抓住潮流玩具市场的潜力,名创优品于2020年12月推出了“TOP TOY”品牌。截至2021年12月31日,名创优品于共有89家TOP TOY门店,在中国潮流玩具市场以品牌线下门店为主要GMV来源的参与者中排名第三。名创优品在招股书中指出,其坚信TOP TOY品牌与MINISO品牌高度互补,以更广泛的产品价格范围和更高的平均客单价迎合了更广泛的消费者群体,以建立世界上最大和最全面的潮流玩具平台。

在产品组合上,名创优品品牌下的产品推出主打“711理念”,即从10,000个大型产品创意库中精心挑选,每7天推出约100个新的SKU。截至2021年6月30日止财政年度,名创优品品牌平均每月推出约550个SKU;相较于名创优品产品,TOP TOY产品更多采用内部孵化或与独立设计艺术家共同开发的IP。截至2021年12月31日,TOP TOY品牌提供约4,600个SKU,涵盖盲盒、积木、手办、拼装模型、收藏玩偶、一番赏、雕塑和其他潮流玩具等8个主要品类。

这里需要指出的一点是,供应链同样是名创优品的核心优势之一——截至2020年和2021年6月30日止财政年度,名创优品的库存周转天数分别为78天和79天,截至2021年12月31日止六个月的库存周转日数则进一步减少至68天。

用户数据方面,2018年8月,名创优品首次在中国推出会员计划。截至2021年12月31日,名创优品拥有超过3400万个年度活跃会员(过去12个至少消费过一次),TOP TOY则拥有超过150万个会员。截至2021年12月31日止季度,名创优品微信小程序的月均活跃用户数量超700万。

财务数据方面,截至2019年、2020年以及2021年6月30日的财政年度,公司录得收入分别为93.93亿元、89.79亿元和90.72亿元。截至2019年6月30日的财政年度,公司来自持续经营业务的净利润为940万元,截至2020年以及2021年6月30日的财政年度的净亏损分别为1.3亿元和14.3亿元。

名创优品在财报中提到,自2020年以来,公司的财务业绩受到新冠疫情的负面影响。但公司近期的业务和盈利能力快速增长。截至2021年12月31日的六个月,名创优品收入增长24.2%至54.27亿元,调整后净利润增长114.2%至人民币3.99亿元。毛利率由截至2020年12月31日六个月的26.7%增长至截至2021年12月31日六个月29.3%。

值得注意的是,名创优品的销售成本中,库存成本占了非常高的比例。截至2019年、2020年及2021年6月30日的财政年度以及202年及2021年12月31日的六个月,库存成本占总销售成本比例分别为100%、100%、99.1%、99.2%和98.1%。

名创优品在招股书中表示,本次在港上市募集所得资金净额将主要用于门店网络的扩张和升级;供应链改善和产品开发;增强技术能力;继续投资于品牌推广和培育;或收购或投资与其业务互补的业务或资产;以及用作经营资金和一般企业用途。

本文为观潮新消费原创,网页转载须在文首注明来源观潮新消费及作者名字。微信转载可发邮件至editor@tidesight.com联系授权,并在文首注明来源观潮新消费(微信公众号ID:TideSight)及作者名字。如不遵守,观潮新消费将向其追究法律责任。免责声明:本网站所有文章仅作为资讯传播使用,既不代表任何观点导向,也不构成任何投资建议。

猜你喜欢